通威股份:切入硅片领域 准备扩充太阳能电池业务

2020年11月,通威股份(600438,SH)与天合光能(688599,SH)、美科硅能源两家企业签订硅料大单,锁定了未来3年的供应。这正好印证了一句话——硅料要靠抢。硅料市场今时不同往日,因为年中突发硅料大厂安全事故加供需逆转,价格迎来暴涨。尽管如此,受光伏全产业扩张,需求依然强劲。根据中国有色
Admin     2020-12-29 10:09:54
  2020年11月,通威股份(600438,SH)与天合光能(688599,SH)、美科硅能源两家企业签订硅料大单,锁定了未来3年的供应。这正好印证了一句话——硅料要靠抢。硅料市场今时不同往日,因为年中突发硅料大厂安全事故加供需逆转,价格迎来暴涨。
  尽管如此,受光伏全产业扩张,需求依然强劲。
  根据中国有色金属工业协会硅业分会分析,预计12月份多晶硅和硅片产量将创历史新高,分别约为3.8万吨和16.5GW,产不及销仍是多晶硅价格企稳的重要支撑。
  实际上,国内硅料巨头高度集中,通威股份是其中龙头。截至2019年底,通威股份旗下子公司永祥股份多晶硅料产能高达8万吨。而永祥股份也是少有正大幅扩产的硅料企业。根据永祥股份的扩产规划,2019年,其出货量为8万吨/年,2021年要达到16万吨/年,2023年要达到22万~29万吨/年。

  除开硅料环节之外,通威股份的电池片盈利改善明显。三季度公司电池片出货5.76GW,其中多晶产品约1GW。公司已启动眉山二期7.5GW及金堂一期7.5GW的电池项目,预计2021年内投产,届时公司电池产能规模将超过40GW。公司电池片非硅成本进一步改善,高于行业平均水平。


  记者注意到,通威股份眼下的大动作是光伏全产业链的渗透。


  11月,永祥股份、通威太阳能拟分别与天合光能共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目。通威在各项目公司中持股比例均为65%,天合光能持股35%。这意味着通威股份要切入市场高度集中的硅片领域。
  通威股份欲做的硅片是最近被热烈讨论的210硅片。目前210硅片主要由中环股份、上机数控、京运通等提供。根据光伏咨询机构PVInfoLink的技术报告,210mm尺寸硅片的市占率将在2024年~2025年实现逆转。
  有行业分析师点评,通威股份强势切入硅片环节,有望利用自产硅料的低成本优势覆盖非硅成本劣势,生产低成本硅片,大大减轻电池环节成本压力,分享上游环节利润的同时,提升公司在电池产业链综合竞争力。
  实际上,今年光伏产业链的博弈主要在硅片和硅料环节。而在切入硅片产业后,通威股份有望提高在产业链的议价地位。
  眼下正进入光伏产业链的扩产周期,通威股份的60亿定增也落地。通威股份的募集资金将用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目(眉山二期)、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目(金堂一期),同时补充流动资金。
  而公司该次定增的认购增发对象也是星光熠熠。共有16家机构获得定增股份配售,其中不乏大成基金、财通基金、高瓴资本以及睿远基金等知名机构。其中,大成基金认购金额最高,达到14.7亿元,高瓴资本、睿远基金分别认购了5亿元和2亿元。
  高瓴资本无疑最为市场关注,近年来,高瓴资本从早期投资到现在更多参与二级市场交易。高瓴资本最近参与的定增项目还包括凯莱英、健康元、广联达、国瓷材料等。

  除开通威股份的多晶硅料扩产计划外,通威股份还准备扩充太阳能电池业务,其目标设定为2020年30~40GW,2021年40~60GW,2022年60~80GW,2023年80~100GW。


  (本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。)


来自:每日经济新闻




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