2020年光伏组件制造仍趋向集中态势

埃信华迈(IHSMarkit)最近开发了包含在光伏组件服务中的“全球光伏出货量看板”,如该看板所示,2019年全球光伏组件出货量增长30%,达到138吉瓦。前20大制造商所占份额继续增加,达到总出货量的71%,并延续了过去十年的全供应链整合趋势。这表明自2010年以来,前20大生产商的总出货量扩大了
Admin     2020-6-1 15:52:15
  埃信华迈(IHSMarkit)最近开发了包含在光伏组件服务中的“全球光伏出货量看板”,如该看板所示,2019年全球光伏组件出货量增长30%,达到138吉瓦。前20大制造商所占份额继续增加,达到总出货量的71%,并延续了过去十年的全供应链整合趋势。这表明自2010年以来,前20大生产商的总出货量扩大了9倍有余。
  过去十年间,按出货量排名的领先光伏组件制造商榜单发生了重大变化,中国制造商逐渐主宰前10强,而日本和北美企业则纷纷跌出榜单前列。排名领先的企业虽以中国制造商为主,但变动也十分频繁,天合光能是唯一一家十年来始终位居前五的企业,2019年占据五强另外四席的是晶科能源、晶澳太阳能、隆基和阿特斯。

  当前热议的话题是“后新冠世界”可能出现旨在鼓励制造业本土化的政治经济新举措,这可能会引发中国大陆以外产能扩建计划的增加,其目的是改变过度依赖中国大陆制造业的现状。关于更多的贸易壁垒、保护主义措施或本土激励政策能否有效吸引企业在中国大陆以外的其他地区——比如欧洲——从事光伏制造,现在下结论固然为时过早,但埃信华迈(IHSMarkit)的分析凸显了这样一点:以当前产能和已公布的拟在建计划来看,2020年中国大陆将在整个组件供应链上继续巩固其统治地位,该地区将集中组件制造总产能的70%,在上游节点(即多晶硅、硅片)占据的比例甚至更高。在全球各个地区中,只有东南亚和印度制定了规模较大的组件产能扩建计划,但与中国大陆的数字相比仍显微不足道。



  光伏组件供应链2020年将出现严重供应过剩


  光伏制造业本来一直在准备迎接一个创纪录之年——众多大型产能扩建计划纷纷宣布要在下半年提速,尤其是在硅片和电池层面。
  反映新冠病毒疫情影响的更新版2020年光伏安装量预测立即将组件供应链放在了产能过剩的情形下进行考察。在光伏安装量以每年双位数的增长率高速增加了十年之后,埃信华迈(IHSMarkit)做出的新预测显示,光伏安装量今年将首次出现下降(同比-12%),从而回落到2018年水平,但全球组件制造产能将比2018年高出37%。
  今年下半年,供应过剩将导致三大直接后果:1、某些产能扩建计划将推迟到2021年;2、多晶硅产能将由于需求低迷而闲置;3、部件价格大幅下滑。中国一线制造商2020年仍将是产能扩建的主力,产能过剩将主要影响规模较小的二线制造商、高成本制造商以及多晶硅生产商。20强组件制造企业今年将再次扩大其市场份额。

  2020年将是重塑光伏组件制造业格局的关键一年。先前就已出现的许多趋势都将加速发展,疫情缓解后将涌现出一批企业和首选技术。在这场重大短期冲击过去之后,安装量增速将从2021年开始恢复,进而延续过去十年的光伏安装量增长轨迹。埃信华迈(IHSMarkit)预计,2021年整个组件供应链的利用率将全面恢复。



来自:IHSMarkitEnergy





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